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Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d’étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !

Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l’école a perverti toute une bande d’élève qui à leur tour sont chargés d’attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l'oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.