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Le jeune Mozaki, décide de rendre visite à sa grand-mère qui habite dans la campagne japonaise. Mozaki prend le bus qui l'amène vers les sentiers boueux et terreux qui mène à la petite maison habitée par la vieille dame. En chemin, il s'assoupit mais lorsqu'il se réveille il est déjà arrivé au terminus. Mozaki prend son baluchon et entame une marche très longue vers la petite maison de paille de sa grand-mère. Au cours de cette randonnée, un sentiment étrange envahit. Il entend comme des chuchotements, et il a l'impression d'être observé. En effet, Mozaki est observé par les jeunes filles du village qui se souviennent de lui lorsqu'il était jeune.

A cause de l'horrible monsieur Sato, la jeune Ery ressent la souffrance atroce que le vieux pervers fait encourir à toutes les filles du dortoir des grandes. Mais de plus en plus de filles deviennent reconnaissantes de ses fourberies qu'il avait inventé pour les attirer dans son piège. Mais elles ne lui en veulent pas pour autant car c'est grâce à cela qu'elles ont toutes découvertes l'ivresse du plaisir charnel. Elle compte bien lui résister mais personne ne sait combien de temps cela va durer pendant ce temps le vieille homme accroît son pouvoir auprès des autres filles de cette étrange dortoir.